Tancred Ibsen er norsk films mest legendariske filmskaper. Med sin tredje film, 'Op med hodet', forventet han sitt store gjennombrudd. Arne Lunde ser her nærmere på hvorfor det gikk galt, og retter søkelyset på Ibsens ambisiøse sammenblanding av populære Hollywoodgenre og europeiske eksperimentalfilm-tradisjoner.