Dukkefilmskaperen Ivo Caprino har stått for tidenes største norske filmsuksess, Flåklypa Grand Prix, samt en reke uforglemmelige kortfilmer. Likevel blir den beskjedne filmkunstneren ofte glemt når norsk filmhistorie oppsummeres. Caprino har valgt å beholde et skjær av mystikk rundt sin filmproduksjon og sine arbeidsmetoder. Etter dette åpenhjertige intervjuet fremstår han klarere, i filmhistoriens lys og som stadig aktiv filmskaper. Men hele «hemmeligheten» vil han ikke røpe.
